然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。 在各自走上不同道路、分离数年后，他们不得不面对这样一个秘密如何影响了他们的人生。

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无意间，祖先留下的徽章显灵，但只有潘迪能驱动这一伟大能量。 特务机关安排了一位“不速之客”假扮与口琴社的对接人员，上演了一场“贼喊捉贼”的戏码，并误将矛头对准了前来取货的千金少女杜柔嘉。

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杰克出身富裕，但因为厌恶父母的奢华生活而离开了他们，而塞西尔是一个美洲原住民混血儿，正在寻找自己远离父亲的人生道路。 但是爸爸被骗而欠下巨额债务，妈妈为了还债要去遥远的阿根廷打工。